유티아이가 폴더블 양산라인 설비투자를 위해 52억 원 규모의 교환사채(EB)를 발행한다고 공시했습니다. 이번에 발행하는 교환사채는 ‘무기명식 무보증 사모 교환사채’로, 세븐브릿지LS 유니크글래스신기술투자조합이 투자에 참여합니다.
? 교환사채(EB)는 회사가 보유한 다른 회사 주식이나 자기 주식으로 교환할 수 있는 권리가 붙은 채권입니다. 투자자는 만기 시점에 돈으로 돌려받거나, 주식으로 교환받을지 선택할 수 있습니다.
이번 교환사채는 표면이자율 0%, 만기이자율 2% 조건으로 발행되며, 2030년 10월 2일 만기 시 원금의 110.4895%를 상환합니다. 주당 교환가액은 2만4,750원으로, 유티아이 보통주식 21만101주(주식총수 대비 1.06%)로 교환할 수 있습니다.
? 무기명식 무보증 사모 교환사채는 채권 소유자의 이름을 기재하지 않고, 담보나 보증 없이 특정 소수 투자자에게만 발행되는 채권입니다. 일반 회사채보다 낮은 이자율로 자금을 조달할 수 있다는 장점이 있습니다.
회사는 이번 자금 조달이 폴더블 스마트폰 시장 확대에 따른 수혜 기대감과 관련이 있다고 설명했습니다. 특히 애플의 폴더블 아이폰 출시 예상과 UTG(초박형 유리) 등 신소재 수요 증가 전망이 투자 결정에 영향을 미쳤을 것으로 보입니다.
❔ 유티아이가 종속회사에 대한 채무보증을 결정했는데, 이는 어떤 의미인가요?
? 유티아이는 최근 종속회사인 UTI VINA VINH PHUC에 400억 원 규모의 채무보증을 결정했습니다. 채무보증은 한 회사가 다른 회사의 빚을 대신 갚아주겠다고 약속하는 것을 의미합니다.
이는 종속회사가 자금을 빌릴 때 신용도를 높여주어 자금 조달을 돕는 역할을 합니다. 유티아이의 경우, 베트남 현지 법인의 보증 연장과 관련된 건으로, 종속회사의 안정적인 사업 운영을 지원하기 위한 목적으로 해석될 수 있습니다.
다만, 채무보증은 보증을 선 회사가 종속회사의 채무를 대신 갚아야 할 위험을 안게 된다는 점도 고려해야 합니다. 과거에도 유티아이는 종속회사에 대한 채무보증을 결정한 바 있습니다. 회사는 이러한 채무보증 결정을 통해 재무적 안정성을 강조하고 있다고 밝혔습니다.
※ 본 기사는 투자판단의 참고용으로 작성된 것이며, 이를 근거로 한 투자 행위의 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.