무이자 조건, 운영자금 확보 목적
ASCO 2025 발표 이후 자금 조달
? 공시 신선도 : 4 / 5
? AI 평가 : 대화제약의 교환사채 발행 결정은 공시일 기준 이전 3개월 이내 언론 보도에서 언급된 바 없는 새로운 정보이다. 이는 운영자금 조달을 위한 것으로, 기업의 재무 및 경영 상황에 영향을 미칠 수 있는 중요한 내용이다.
대화제약은 19일 이사회를 열고 60억 5,370만원 규모의 교환사채(EB) 발행을 결정했다고 공시했다. 발행 목적은 전액 운영자금 조달이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 만기는 2030년 9월 26일이다.
주당 교환가액은 1만 5,724원으로, 총 38만 5,000주(주식총수 대비 2.07%)로 교환할 수 있다. 교환청구기간은 2025년 10월 26일부터 2030년 8월 26일까지다.
사채권자는 발행 2년 후부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 조기상환수익률 역시 0%다. 이번 사채는 호산-메리츠 신기술투자조합 제1호를 대상으로 사모 발행되며, 납입일은 9월 26일이다.
대화제약은 최근 미국임상종양학회(ASCO 2025)에서 경구용 항암제 ‘리포락셀’의 유방암 임상 3상 결과를 발표했다. 이번 임상 결과 발표 이후 운영자금 확보를 위한 무이자 교환사채 발행이 어떤 영향을 미칠지 관심이 모아진다.
? 공시 바로가기: 주요사항보고서(교환사채권발행결정)
? 발표 시각: 2025-09-19 17:11:59
※ 본 기사는 투자판단의 참고용으로 작성된 것이며, 이를 근거로 한 투자 행위의 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.