무보증 사모 교환사채 발행 결정
미래에셋증권과 2027년 조기상환 선택권 행사 가능
? 공시 신선도 : 3 / 5
? AI 평가 : 공시일과 동일한 날짜의 언론 보도에서 셀바이오휴먼텍의 교환사채 발행 사실이 언급되었으나, 이는 공시 내용을 간략히 전달하는 수준으로 핵심 정보는 이번 공시를 통해 처음 공식화되었다.
셀바이오휴먼텍은 35억원 규모의 교환사채를 발행한다고 18일 공시했다. 회사는 이날 이사회에서 1회차 무보증 사모 교환사채 발행을 결정했다. 이번 사채는 표면이자율과 만기이자율이 모두 0%이며, 만기일은 2032년 9월 26일이다.
조달 자금은 회사 운영자금으로 사용될 예정이다. 교환 대상은 셀바이오휴먼텍 기명식 보통주식(자기주식) 341,930주이며, 주당 교환가액은 1만 236원이다. 투자자는 2025년 10월 26일부터 2032년 8월 26일까지 교환을 청구할 수 있다.
사채권자는 미래에셋증권이다. 발행일로부터 2년 후인 2027년 9월 26일부터 사채권자는 조기상환청구권(풋옵션), 발행회사는 매도청구권(콜옵션)을 발행금액의 50% 한도 내에서 행사할 수 있다.
조기상환청구권은 투자자에게 유리한 조건이며, 매도청구권은 발행회사에게 유리한 조건이다. 회사는 이번 교환사채 발행을 통해 운영 자금을 확보할 계획이다. 셀바이오휴먼텍은 지난 8월 하순 컨퍼런스콜에서 상반기 실적 성장세 지속 및 높은 주가 상승률을 언급한 바 있다.
? 공시 바로가기: 주요사항보고서(교환사채권발행결정)
? 발표 시각: 2025-09-19 07:00:00
? 참고기사
– [프리미엄 컨츠랩] [컨콜노트] 셀바이오휴먼텍, 상반기 실적 성장이 지속될 것
– 조선비즈 – 셀바이오휴먼텍, +8.89% 상승폭 확대
– Threads – 셀바이오휴먼텍은 베트남에 생산 시설을 두고
※ 본 기사는 투자판단의 참고용으로 작성된 것이며, 이를 근거로 한 투자 행위의 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.