운영자금 및 채무상환 목적…일진전기 주식으로 교환 가능
1분기 실적 성장세 이어가
? 공시 신선도 : 2 / 5
? AI 평가 : 공시일자로부터 3개월 이내인 2025년 9월 4일과 5일에 이미 언론을 통해 일진홀딩스의 1,000억원 규모 교환사채 발행 추진 및 일진전기 지분 담보 내용이 보도되었으므로, 이번 공시는 기존 보도의 공식 확인 절차에 해당합니다.
일진홀딩스는 미래에셋증권과 1000억원 규모의 교환사채(EB) 발행 계약을 11일 체결했다고 공시했다. 발행 목적은 운영자금 100억원, 채무상환자금 200억원, 계열사 일진디앤코 출자를 위한 200억원 등 총 700억원의 기타자금 조달이다.
교환사채는 일진전기 주식 236만8994주로 교환 가능하며, 주당 교환가액은 4만2212원이다. 표면이자율과 만기이자율은 0%이고, 만기일은 2030년 10월 20일이다. 교환청구기간은 2025년 10월 27일부터 2030년 9월 20일까지이며, 납입일은 2025년 10월 20일이다.
일진홀딩스는 올해 1분기 연결기준 매출 5,056억원, 영업이익 324억원을 기록하며 실적 성장세를 이어가고 있다. 회사 측은 이번 교환사채 발행이 운영자금 확보와 재무구조 개선, 계열사 지원 등을 위한 전략적 결정이라고 설명했다.
? 공시 바로가기: 주요사항보고서(교환사채권발행결정)
? 발표 시각: 2025-09-11 16:07:14
? 참고기사
– 인포스탁데일리 – 일진홀딩스, 전력기기·첨단소재로 실적 ‘쌍끌이’
– 조선비즈 – 일진홀딩스, +0.80% 52주 신고가
– 딥서치 – 일진홀딩스 기업정보, 재무제표, 최신 뉴스 분석
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