무이자 조건, 2028년 만기…사모 방식으로 발행
케이디비씨-한국투자증권 조합에 42만주 발행
? 공시 신선도 : 3 / 5
? AI 평가 : 언론 보도를 통해 지엔씨에너지의 교환사채 발행 및 신사업 투자 자금 활용 계획이 이미 언급되었으나, 이번 공시를 통해 구체적인 발행 규모(146.76억 원)와 조건, 자금 사용 계획 등 핵심 정보가 처음으로 공식화되었다.
지엔씨에너지는 10일 이사회 결의를 통해 146억 7600만원 규모의 교환사채 발행을 결정하고 이를 공시했다. 발행 규모는 146억 7,600만원이며, 조달 자금은 신사업 투자에 전액 사용될 예정이다.
투자는 2025년 30억원, 2026년 116억 7,500만원으로 단계적으로 이뤄진다. 이번 교환사채는 표면이자율과 만기이자율이 모두 0%인 무이자 조건이며, 만기일은 2028년 9월 19일이다. 교환비율은 100%로, 교환가액은 주당 3만 4,450원이다.
교환 대상 주식은 42만 604주로, 지엔씨에너지 발행 주식총수의 2.59%에 해당한다. 교환청구기간은 2025년 10월 19일부터 2028년 8월 19일까지다. 사채권자는 2028년 3월 19일 이후 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다.
사채 발행 대상은 케이디비씨-한국투자증권 메자닌 제1호 신기술사업투자조합이다. 청약일과 납입일은 9월 19일이다.
? 공시 바로가기: 주요사항보고서(교환사채권발행결정)
? 발표 시각: 2025-09-10 16:35:52
※ 본 기사는 투자판단의 참고용으로 작성된 것이며, 이를 근거로 한 투자 행위의 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.