시설·운영자금 조달…2030년 만기, 3% 이자율
에프알텍, IBK-컴퍼니케이 혁신성장펀드와 70억원 규모 교환사채 인수
? 공시 신선도 : 4 / 5
? AI 평가 : 교환사채 발행은 기존 뉴스에서 언급되지 않은 새로운 정보이며, 발행 규모와 자금 조달 목적이 기업 경영에 상당한 영향을 미칠 수 있다.
웨이브일렉트로(095270)는 10일 이사회에서 70억원 규모의 교환사채(EB) 발행을 결정했다고 공시했다. 이번에 발행되는 14회차 무기명식 무보증 사모 교환사채의 총 권면액은 69억 8,140만원이다.
조달 자금은 시설자금 10억원과 운영자금 59억 8,140만원으로 구성되며, 표면이자율은 0%, 만기이자율은 3%다. 만기일은 2030년 9월 18일이며, 만기 시 원금의 116.1184%를 일시 상환한다.
교환 대상은 웨이브일렉트로닉스 기명식 보통주식 119만 7,700주(발행주식총수의 8%)이며, 주당 교환가액은 5,829원이다. 교환청구기간은 2025년 10월 18일부터 2030년 8월 18일까지다.
사채권자는 2027년 9월 18일 이후 3개월 단위로 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 사채 발행은 9월 18일 청약 및 납입 예정이며, 에프알텍과 IBK-컴퍼니케이 혁신성장펀드가 각각 34억 9,070만원씩 인수한다.
웨이브일렉트로는 조달 자금을 방산사업 확장에 집중 투입할 계획이다. 운영자금 59억 8,140만원은 2026년 방산사업부문 제품 공급 증가에 따른 재료비 및 운영비로 사용된다. 시설자금 10억원은 2026년부터 2028년까지 방산사업부문 제품 제조 및 시험 설비 투자에 사용될 예정이다.
회사는 최근 적자 사업장 정리 등을 통해 재무구조 개선에 힘쓰고 있으며, 방산 사업 부문 성장을 통한 지속 성장을 목표로 하고 있다.
? 공시 바로가기: 주요사항보고서(교환사채권발행결정)
? 발표 시각: 2025-09-10 11:23:59
? 참고기사
– 팍스넷 – 웨이브일렉트로, 적자사업장 정리로 600억 확보, 신규사업
– 팍스넷 – 웨이브일렉트로 주가 전망 LIG넥스원 협력사업 분석 2024년 목표주가 완벽분석
– 한국경제 – 웨이브일렉트로(095270) 트럼프 2기를 준비하는 당신이 봐야할 기업
※ 본 기사는 투자판단의 참고용으로 작성된 것이며, 이를 근거로 한 투자 행위의 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.