2030년 만기, 무이자 조건
연구개발 및 운영자금 확보 목적
? 공시 신선도 : 4 / 5
? AI 평가 : 교환사채 발행 결정 및 구체적인 조건, 발행 대상자 등 핵심 정보가 기존 언론 보도에서 언급되지 않은 새로운 내용임.1. 점수: 4
지니언스는 8일 이사회 결의를 통해 1회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채(EB) 발행을 결정했다고 공시했다. 발행 규모는 83억 4,140만원이며, 전액 운영자금으로 사용될 예정이다.
2025년 23억원, 2026년 60억 4,100만원이 연구개발비와 운영자금으로 투입될 계획이다. 이번 교환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 만기일은 2030년 9월 16일이다.
교환가액은 주당 2만 2,423원으로, 교환 대상 주식은 지니언스 보통주 37만 2,000주(전체 주식수의 4.10%)다. 교환청구기간은 2025년 10월 16일부터 2030년 8월 16일까지다.
다만, 사채권자는 2027년 9월 16일부터 만기일까지 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 교환사채의 청약일과 납입일은 9월 16일이며, 발행 대상자는 이케이케이알파제일호사모투자 합자회사다.
지니언스는 2분기 연결 기준 매출 114억원, 영업이익 11억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 3.9%, 영업이익은 43.2% 감소했다. 이는 공공기관을 대상으로 한 거래 비중이 높은 사업 특성상 조기 대선 등으로 인한 예산 집행 연기의 영향으로 분석된다.
회사 측은 하반기 고객사 예산 집행 재개에 따른 실적 개선을 기대하고 있다. 이번 교환사채 발행은 연구개발 및 운영자금 확보를 위한 전략적 결정으로 풀이된다. 특히 지니언스가 최근 백신 시장 진출을 선언하고 신제품을 출시하며 사업 영역 확장에 박차를 가하고 있는 점을 고려하면, 이번 자금 조달이 향후 성장 동력 확보에 기여할 것으로 보인다.
? 공시 바로가기: 주요사항보고서(교환사채권발행결정)
? 발표 시각: 2025-09-08 16:47:43
? 참고기사
– 이데일리 – 지니언스, 통합 단말 보안 플랫폼 ‘지니안 인사이츠 E 3.0’ 출시
– 알파스퀘어 – 지니언스 주가 · 실시간 뉴스
※ 본 기사는 투자판단의 참고용으로 작성된 것이며, 이를 근거로 한 투자 행위의 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.