자기주식 활용, 주주가치 제고 노력
2029년 만기, 4% 이자율 적용
? 공시 신선도 : 4 / 5
? AI 평가 : 기존 언론 보도에서 휴맥스홀딩스의 교환사채 발행에 대한 구체적인 내용은 확인되지 않음. 이번 공시를 통해 교환사채 발행 결정 및 세부 조건이 처음 공개되어 새로운 정보로 판단됨.
휴맥스홀딩스는 5일 10억원 규모의 교환사채를 발행한다고 공시했다. 이사회에서 결정된 11회차 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행으로, 2029년 9월 15일 만기이며 표면이자율은 0%, 만기이자율은 4%다. 만기 시에는 원금의 117.2578%를 일시 상환한다.
교환 대상은 휴맥스홀딩스 자기주식 52만1,648주(발행주식총수의 4.15%)다. 주당 교환가액은 1,917원이며, 교환청구기간은 2025년 9월 16일부터 2029년 8월 15일까지다.
사채 발행 대상자는 시너지투자자문 주식회사이고, 청약일과 납입일은 9월 15일이다. 휴맥스홀딩스는 최근 부진한 실적을 기록하고 있으며, 높은 부채비율을 유지하고 있다. 2025년 상반기 연결 기준 매출은 전년 동기 대비 29.5% 감소했고, 영업이익은 적자로 돌아섰다.
이번 교환사채 발행은 단기적인 유동성 확보에 도움이 될 것으로 보인다. 회사는 자기주식을 교환 대상으로 활용해 주주가치 희석을 최소화하려는 전략을 세운 것으로 해석된다. 다만, 사채권자가 2027년 3월 15일 이후 매 3개월마다 연 4%의 조기상환율을 가산한 금액으로 조기상환을 청구할 수 있는 조기상환청구권(Put Option)이 포함돼 있다.
이는 회사의 재무 부담을 증가시킬 수 있는 요인이다.
? 공시 바로가기: 주요사항보고서(교환사채권발행결정)
? 발표 시각: 2025-09-05 16:01:22
? 참고기사
– 휴맥스홀딩스(A028080) | Snapshot | 기업정보 – FnGuide
– Humax Holdings (KOSDAQ:A028080) – 주가, 뉴스 및 분석
– 휴맥스홀딩스(028080) | 종목토론 – 팍스넷 증권포털
※ 본 기사는 투자판단의 참고용으로 작성된 것이며, 이를 근거로 한 투자 행위의 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.