하이트진로 서초사옥 등 우량 부동산 확보 목표
1, 2차 발행가액 중 낮은 가격 적용
? 공시 신선도 : 2 / 5
? AI 평가 : NH올원리츠의 유상증자 결정 및 예정 발행가액에 대한 내용은 2025년 7월 10일 신주발행 공고를 통해 이미 알려졌으며, 관련 언론 보도에서도 유상증자 규모와 예정 발행가액이 언급되었다. 이번 공시는 최종 발행가액 확정에 대한 단순한 후속 조치에 해당한다.
NH올원리츠는 28일 370억원 규모 유상증자의 신주 발행가액을 주당 2970원으로 확정했다고 공시했다. 이는 8월 28일 결정된 최종 발행가액으로, 1차와 2차 발행가액 중 낮은 가격을 적용한 결과다.
1차 발행가액은 7월 25일 신주배정기준일 전 제3거래일 종가에 5% 할인율을 적용했고, 2차 발행가액은 9월 1일 구주주 청약 개시일 전 제3거래일 종가에 5% 할인율을 적용했다.
자본시장법 및 관련 규정에 따라 1차, 2차 발행가액 중 낮은 가격이 과거 3~5거래일 가중산술평균주가의 30% 할인 가격보다 낮을 경우, 해당 할인율을 적용한 가격을 확정 발행가액으로 한다는 점도 공시에 명시됐다.
일반공모 발행가액 역시 구주주 청약 시 적용된 확정 발행가액과 동일하다. NH올원리츠는 이번 유상증자로 하이트진로 서초사옥 인수와 종로 돈의문 D타워 편입 등 우량 부동산 자산을 확보할 계획이다. 회사는 이를 성장 전략의 일환으로 설명하고 있다.
연초 3700원대에서 3200원대로 하락했다. 회사는 상반기 주요 자산 편입으로 부채비율이 소폭 상승했지만, 임대율은 98%로 높은 수준을 유지하고 있다고 밝혔다. 돈의문 D타워 편입으로 연평균 6.1%의 확정우선배당 수익증권을 확보해 배당 안정성을 높일 수 있을 것으로 예상하고 있다.
최근 자회사인 NH제3호리츠의 에이원타워 매각으로 113억원의 매각 차익을 실현하는 등 포트폴리오 유동화 작업도 진행 중이다.
? 공시 바로가기: 유상증자신주발행가액(안내공시)
? 발표 시각: 2025-08-28 17:05:40
? 참고기사
– 조선일보 – NH올원리츠, 370억원 유상증자…주가 36% 급락
– 알파스퀘어 – NH올원리츠 뉴스 | ‘에이원타워 인계’ 매각 성공
– 한국리츠협회(유튜브) – ’25년 7월 리츠 투자간담회(NH올원리츠)
※ 본 기사는 투자판단의 참고용으로 작성된 것이며, 이를 근거로 한 투자 행위의 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.