신한밸류업제오차, 사채 인수…2030년 만기
EUV 블랭크마스크 양산 시설 투자 자금 조달
? 공시 신선도 : 4 / 5
? AI 평가 : 에스앤에스텍의 EUV 블랭크마스크 시설 투자 계획은 2024년 12월부터 언론에 보도되었으나, 이번 공시는 구체적인 자금 조달 방식(교환사채 발행)과 규모, 조건 등을 처음으로 공식화하여 새로운 정보에 해당하며, 기업의 재무 구조 및 향후 사업 추진에 영향을 미칠 수 있다.
에스앤에스텍은 26일 이사회를 열고 357억 5800만원 규모의 교환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 CB는 제4회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 CB로, 만기는 2030년 9월 3일이다.
표면 및 만기 이자율은 0%이며, 주당 교환가액은 6만 1351원이다. 교환 대상 자기주식은 58만 2843주로, 발행주식총수의 2.72%에 해당한다. 교환청구기간은 2025년 9월 4일부터 2030년 8월 3일까지다.
CB 발행 자금은 전액 EUV 블랭크마스크 양산 시설 투자에 사용될 예정이다. 에스앤에스텍은 최근 EUV 블랭크마스크 시장의 급성장에 발맞춰 양산 체제 구축에 속도를 내고 있다. 이번 CB 발행은 이러한 성장 전략의 핵심으로, 대규모 시설 투자에 필요한 자금을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.
신한밸류업제오차가 사채를 인수한다. 한편, 사채권자는 발행일로부터 3년 후인 2028년 9월 3일부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 반대로 에스앤에스텍은 2028년 9월 3일까지 전자등록총액의 20%인 71억 5160만원 한도 내에서 대상사채매수선택권(Call Option)을 행사할 수 있으며, 취득한 사채는 전량 소각할 계획이다.
CB 청약일은 28일, 납입일은 9월 3일이다. 회사는 2025년 매출액 2,288억원, 영업이익 455억원을 전망하고 있으며, 2026년 영업이익은 537억원으로 증가할 것으로 예상하고 있다.
최근 증권사 보고서에서는 에스앤에스텍의 고부가 반도체 마스크 시장에서의 독보적 기술 경쟁력과 내년 EUV 신공정 수요 확대에 따른 실적 모멘텀 지속 가능성을 높이 평가했다.
? 공시 바로가기: 주요사항보고서(교환사채권발행결정)
? 발표 시각: 2025-08-26 16:18:01
? 참고기사
– 조선비즈 – 에스앤에스텍, +1.65% 52주 신고가
– 네이버금융(리포트) – 에스앤에스텍101490(2025.07)
– 알파스퀘어 – 에스앤에스텍 주가·종목정보 및 MSCI 스몰캡지수 편입
※ 본 기사는 투자판단의 참고용으로 작성된 것이며, 이를 근거로 한 투자 행위의 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.