2028년 만기, 무이자 조건…해외법인 설비투자 및 운영자금 확보
자기주식 124만주 교환 대상…북미 시장 공략 강화
? 공시 신선도 : 4 / 5
? AI 평가 : 기존 뉴스에 언급되지 않았던 새로운 정보가 이번 공시를 통해 처음 공개되었다.
진성티이씨가 해외법인 설비투자와 사업운영자금 확보를 위해 151억원 규모의 교환사채를 발행한다고 19일 공시했다. 회사는 이날 이사회를 열고 2회차 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행을 결정했다.
발행 규모는 151억 4,800만원이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 만기일은 2028년 8월 27일이다. 조달 자금은 해외법인 설비투자(100억원)와 사업운영자금(51억 4,800만원)으로 사용될 예정이다.
설비투자는 2025년부터 2026년까지 진행되며, 사업운영자금은 올해 투입된다. 교환사채의 교환 대상은 진성티이씨가 발행한 기명식 보통주(자기주식) 1,248,388주다. 이는 회사 주식총수의 5.55%에 해당하며, 주당 교환가액은 1만 2,134원, 교환비율은 100%다.
교환청구기간은 2025년 8월 28일부터 2028년 7월 27일까지다. 발행 대상은 엘에스증권이다. 진성티이씨는 최근 북미 지역 인프라 투자 확대와 리쇼어링 정책 수혜를 입으며 급성장하고 있다.
특히 북미 매출 비중이 2024년 43%에서 올해 1분기 66.4%로 크게 증가했다. 빅테크 기업들의 데이터센터 투자 확대와 미국 내 제조 인프라 강화 정책, 우크라이나 재건 기대감 등도 성장에 긍정적 영향을 미치고 있다.
하나증권은 2025년 2분기 매출 1,185억원, 영업이익 118억원을 전망하며 성장세를 낙관적으로 예상했다.
? 공시 바로가기: 주요사항보고서(교환사채권발행결정)
? 발표 시각: 2025-08-19 16:43:39
? 참고기사
– 뉴스핌 – [리포트 브리핑]진성티이씨, ‘예상보다 더 호황, 밸류에이션 본격 확장 구간’
– 조선비즈 – 진성티이씨, +2.86% 52주 신고가
– 조선비즈 – 진성티이씨, +4.03% 52주 신고가
※ 본 기사는 투자판단의 참고용으로 작성된 것이며, 이를 근거로 한 투자 행위의 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.